财务规划师

10000-15000
郑州 金水区
1年
大专
4-25
职位简介
工作职责
1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
招聘要求
1、热爱金融行业,对金融行业有相关了解,并具备一定的金融基础知识,以及持续学习金融知识的能力;
2、25-40岁,大学专科及以上学历(金融、经济、市场营销及相关专业优先)
3、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力以及优秀的营销技巧;
4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;
5、具有极强的学习、创新及沟通能力;
6、具有有一定的客户服务经验;
7、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、证券销售、信托销售以及其他行业市场销售经验者优先。
工作时间:早上8:20-早上10:30;周末双休
联系方式
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工作地址:河南·郑州·金水区
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