理财顾问/财务规划师 急聘

10000-15000
郑州 金水区
1年
大专
今天
职位简介

一、任职要求:

1、25周岁以上,45岁以下,大专及以上学历,有一定的自我管理能力。

2、具有以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历者优先。

3、具有扎实的保险经济、金融、投资等领域的相关理论知识。

4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识。

5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议。

6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力。



二、岗位职责:

1、服务于公司客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系;
联系方式
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工作地址:河南·郑州·金水区
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