投资理财顾问

5000-10000
郑州 金水区
1年
大专
今天
职位简介
一、任职要求:
1、25—45周岁;
2、大专及以上学历;
3、优秀的,敢于挑战高薪的应届毕业生也可考虑;
4、积极向上,勤奋好学,有野心,较强的心理素质;
5、个体户或有过创业史的人优先,金融、保险、销售、管理等专业优先。

二、工作职责:
为客户提供以下全方面的金融产品及服务:
1、人寿保险,如健康、意外、养老、教育基金、投资理财、团体意外险等;
2、财产保险,如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等;
3、证券业务及期货产品,如股票、债券等;
4、银行业务,平安银行所提供的相关产品及服务,如平安银行借记卡,信用卡,信贷业务等;
5、信托业务及产品,如财产信托计划、资金信托计划等;
6、企业年金;
7、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息,为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案,确保客户财务独立和金融安全;
8、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合,为客户设计合理的税务规划,以满足客户长期的生活目标和财务目标。
联系方式
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工作地址:河南·郑州·金水区
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