秘书

8000-13000
深圳 福田区
1年
大专
2017-8-27
职位简介
岗位职责: 1、为客户提供全面的理财规划咨询服务 2、为中高端市场客户、企业、其它团体提供专业的理财解决方案 3、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求 4、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,帮助客户顺利达到预期的综合理财目标;即根据客户的需求,为客户提供专业的风险规划、退休规划、理财规划、资产保全 5、协助客户一系列后期服务,维护良好的信任关系
联系方式
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工作地址:广东·深圳·福田区
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